一千年前，蛇妖莫卡辛祖奶奶和女儿夜歌一起过着幸福的生活。夜歌渐渐长大，有一天，她爱上了鹰人，于是偷偷离开了森林，离开了蛇妖祖奶奶。为了夺回女儿，莫卡辛祖奶奶不惜毁掉女儿的家庭，并害女儿失去生命。她因此受到了惩罚，被关进坛子，深埋地底一千年。
一千年后，孤寂的花斑猫和孤单的猎犬兰杰走到了一起，他们和儿子帕克、女儿莎宾在木屋下过着幸福的生活。可是有一天，小猫帕克和妈妈被猎人针鱼脸丢进了河里，妈妈溺水而死，帕克独自踏上了营救姐姐莎宾和猎犬爸爸的漫漫长路。
帕克终于救出了姐姐和猎犬爸爸，莫卡辛祖奶奶也终于破坛而出；他们在老松树下相遇了。
被饥饿与背叛折磨了一千年的莫卡辛祖奶奶，这次能忘记仇恨与伤害，成全帕克一家吗？
1
在这个世界上，没有谁比一只曾经被短暂爱过、却又被抛弃在路边的小猫更孤单的了。一只小小的花斑猫。她的家人，她曾经陪伴过的家人，把她独自留在这片古老的、被遗忘的森林里，这片下着滂沱大雨、雨水浇湿了她身上软毛的森林里。
她到底走了几个钟头，还是几天？她到底是怎么来到这里，这个远离家乡小镇的地方的？这些她都不太清楚。她只知道，一开始有一辆汽车，开了很远很远的路，最后，她就到了这里。这片有雨水从枝叶间不断滴落到她身上的古老森林。她踩着柔软的松针，听着雨花飞溅在水坑里的声音。天色渐渐暗了，夜晚就要来临。
她走呀走，渐渐远离了红土路。她应该感到害怕。她应该担心天空里把雨滴劈成两半的闪电。她应该忧虑渐渐笼罩四周的黑暗。可是，她心里最强烈的感觉是孤单。
她踩着柔软的松针，又走了不知多久，才终于在一个旧窝前停了下来。由于被弃置得太久，已经很难辨认这里原来住的是松鼠、臭鼬还是豪猪了。不过，花斑猫很庆幸自己找到了它，这个位于松树林深处的一棵盘根错节的山茱萸树底部，有点干又不会太干，可以遮风蔽雨、躲开雷击的空窝。她躲进里面，紧紧地缩成了一团，对着尚未出世的小宝宝温柔地呜呜叫。当她睡着时，森林里的树，高大善良的树，便彻夜守护着她，直到天明。
4
吵醒花斑猫的，不是吱吱喳喳的斑鸠，不是在云朵里探头探脑的阳光，也不是在附近作响的松鼠，而是一只号叫的猎犬。花斑猫从来没有听过这样的歌声—充满蓝调的曲风，听起来既忧郁又温柔。它穿透了森林，随着晨风飘扬。她可以感受到歌声中的凄怆。这首歌听起来就像这样：
喔，我心头套着沉沉的铁链，
醒来，在这溪边。
嘿，我心头套着重重的铁链，
独坐，在这溪边。
你难道看不出，我将死去？
你难道看不见，我在悲泣？
你难道不能施舍给我这只老狗一根骨头？
喔，我醒来，在这雨中，
流下的，却是我的泪水。
嘿，我醒来，在这雨中，
流下的，却是我的泪水。
你难道看不出，我的努力？
你难道听不见，我在悲泣？
你难道感受不到我的孤寂？
你难道不能施舍给我这只老狗一根骨头？
她朝着歌声的方向竖起了耳朵。然后，她站起来，循着那蓝调的旋律，走向了深深的松树林。远离了马路，远离了废弃的旧窝，远离那些把她和她腹中的小猫遗弃在这里的人们，随着歌声而去。
27
兰杰看着小猫们。看着他的帕克，他的莎宾。没错，他不是他们的亲生父亲，但是他一直以来都在当他们的父亲。一个如假包换的父亲。所有父亲会做的事，他都会做—帮他们洗澡，警告他们别太靠近外面，还有，说有趣的故事给他们听。除此之外，他这只寻血猎犬还会做什么？喔，当然！他还会唱歌。不过，他唱的不是蓝调，而是为他的小猫宝宝们特别作的一首歌。每天晚上，在他们睡觉前，他都会抬起头来嗥歌一番。每天晚上。
就像甜蜜的月亮守着天空
就像呼呼吹过的风
在每一个破晓时分
我会守护着你们玩耍
如同河水守护着鱼群
小星星拥抱着闪亮的心愿
如同大海守着碧蓝
我会紧紧地站在你身边
即使周围如此地黑暗
即使世界爬满了阴影
在你沉沉的睡梦中
我会守护着你，我会守护着你
不要哭，不必怕
我会永远守在这里
我会永远守在这里
这正是小猫咪们此刻最需要的：一只喂饱他们的猫妈妈，一个很棒的玩耍地方，还有一只承诺会守护他们的猎犬。
44
如果看得深一点，所有的生物都是有关联的。夜歌除了感受到她所衷心敬爱、了不起的母亲的血液之外，当她仰望着身披黄铜色羽毛、眼睛闪着金辉、英姿勃发的鹰人时，她也同时感受到了那些魔法海豹精灵、水精灵、美丽多情的美人鱼和她的远祖拉弥亚的血液。这些魔法或非魔法的血液，全部都怂恿着她，趁着她的母亲，那养育她、保护她、深爱她的母亲在酣睡的时候，从最高的那棵树上滑了下来。这样的血液，领着她投向了鹰人的怀抱。
就如同其他变形者的传说一样，当鹰人用他的翅膀拥住夜歌的那一刻，她全身的鳞皮立刻脱落，变成了人类的皮肤—美丽光滑的皮肤，而鹰人自己也卸下了鸟类的外衣，变为高大英俊的人形。他长长的黑发里夹杂着黄铜色的羽毛，黑色的眼珠里闪烁着温暖友善的金辉。
他们双双以崭新的皮肤面对彼此。鹰人向夜歌伸出了他的手。她握住了。
在他们四周，那些最古老的、守望着的树，也在闪闪发光。它们当然知道如果莫卡辛祖奶奶醒来了，一定会非常生气。可是，它们也知道现在是一个什么样的时刻，那是一种强烈得谁也无法后退的爱。因此，这些飒飒作响的大树施展出了它们古老的法术，掀起睡眠的西风，让所有森林里的其他生物都暂时睡着，直到穿着崭新皮肤的鹰人和夜歌偷偷地溜走。这些树正因为曾经看过很多很多的忧伤、很多很多的愤怒和绝望，知道爱的珍贵和奇妙；因此，它们愿意为了爱而奋战，愿意尽一切努力来帮助爱的实现。
75
在寻找了夜歌好几个小时，呼喊到声嘶力竭并寻遍了树林之后，鹰人终于明白了事实。他不用看夜歌也知道她犯了戒。她穿上了她的蛇皮，从他的身边消失了。他知道这就是她没有回家的唯一理由。
她难道不知道那条戒律吗？
他思索了一会儿，他似乎不曾跟她讨论过这件事。但是，他一直理所当然地认为她应该知道。这不是所有变形者都应该知道的事吗？他以为她的母亲一定告诉过她。莫卡辛祖奶奶，应该告诉过她。
当他回到小屋，倒在席子上时，他的每一根骨头、每一条肌肉、全身的每一寸都已经筋疲力尽，倒头就沉入了深深的睡梦。他没有留意到月亮悄悄升了起来，没有听到他的女儿抱起坛子溜了出去。他也没有感觉到太阳爬到了屋顶上，烘暖着白天。相反，他只觉得疲惫至极，他睡了又睡，睡了又睡。
他睡得如此之久，几乎像要迷失在孤寂的睡眠之中了。他一边睡，一边做梦。梦见他展开了翅膀，漂浮在暖暖的气流上；梦见他飞上了树梢，俯瞰着宽阔的绿野。他感觉到风的力量将他举起，并在空中包围着他。当他在星星的下面盘旋时，他看见了在遥远南方的碧波和墨黑的夜色。
飞翔，他有多久不曾展翅飞翔了？比十年更久！多么漫长的岁月。飞翔，他想念着它，为它心痛，渴望着再次展开他的双臂起飞。飞翔。
在梦中，他翱翔在天空中。他不知道自己为什么会放弃了飞翔。他绕着下方的翠绿森林盘飞。为什么？
然后，他想起了那催眠曲，那无词的优美之歌，那呼唤他的声音。夜歌！刹那间，飞翔似乎不再重要，重要的是夜歌。没错。他在梦里失重地下坠，打转，下坠，打转。是的，他为了另一种不同的飞翔，为了心灵的飞翔，放弃了他的翅膀。夜歌。
不过，还有另外一个人，不是吗？
还有另外一个人。就是在阳光中会改变肤色的他闪亮亮的女儿。没错，他的女儿。
他想起了女儿。他为她唱过他自己的歌，一首父亲的歌。睡眠又用沉重的臂膀拥抱住他。
他也有另外一个名字：父亲。
123
在深深的、浑浊的溪沼里，鳄鱼王喷着气，沉到了水底。在一片阴暗之中，他看到他的老友游了过来。
“姐姐，”他笑着喊她，“你的时候到了！”他刚才看到她张开毒嘴把一条生锈的铁链咬成了两段。
“你吓了我一跳！”他说。
祖奶奶确实让人很意外。在坛子里过了一千年之后，她终于选择了爱。她看到了爱，如此简单而纯粹的爱。在两只小灰猫和一只老狗的脆弱生命中，她看到了。爱，就像一个绝美的光环，环绕着他们。
她以前曾经阻挠过爱，却只换来了悲伤。她知道，那就是她要付出的代价。所以，这一次，她要尽其所能来帮助爱。她咬断了铁链，让老狗重获自由。
她来向鳄鱼王做最后一次的道别，感谢他坚定不变的友谊。然后，她游出了溪沼，滑回大柏树上。她身上的痛很强烈。在她光滑的黑身躯中间，有一个很大的洞，有一颗子弹在里面灼烧。当那个男人举起枪射向尖叫的猫时，她中了弹。
终于，在一千年后，她的时候到了。她抬起头仰望，从叶缝中筛下的阳光渗入了她蓝黑色的皮肤。她可以看得到天空，深邃又美丽的蓝天。
当她躺下来缠绕着树枝时，她听到了快速的振翅声。她循声看去，午后的阳光中有一只蜂鸟在闪闪发亮。
这条蛇看着那只好小好小的蜂鸟，然后，刹那间，她认出了那是谁。“我的外孙女！”她惊叹着说。
“对！”这只小小鸟说，“我一直在找你。”
在高高的天上，有一只孤独的老鹰迎着微风，发出了“噫——”的呼声，随后消失在云间。
……
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