家族财富管理蓝皮书：中国家族财富管理发展报告（2020-2021）_李文_9787520180146

本书主要分为总报告、市场篇、机构篇、顶层设计篇、专题篇、家族办公室及家族投资篇等六个部分，围绕家族企业发展、家族传承、家族治理、家族财富管理、金融监管分析、家族信托法制建设及实际操作中存在的问题进行深入的讨论。

序言
在国际国内经济形势不确定的当下，中国民营经济发展面临着诸多挑战，民营企业普遍存在传承和转型风险，在此背景下，家族财富管理不仅成为家族企业实现财富传承和可持续发展的必然选择，而且是政府、社会大众，尤其是金融机构、法律界、学术界关注和研究的全国性重大课题。家族财富管理蓝皮书秉承前沿、权威、原创、实用的创作原则，在各金融业协会及工商联各商会共同研究的基础上，汇聚了全国各方强的研究力量，形成了对中国家族财富管理的共识。蓝皮书的出版是中国家族财富管理领域的一个里程碑事件。凭借其资讯价值、智库功能和社会影响力，有助于推动政府及监管部门针对民营企业财富保护的法制建设，尤其是推动对《信托法》及相关制度条例的完善和修改，同时推动社会各方对民营企业财富传承服务水平的提高，让企业卓越与传承智库成为带动社会各方力量为民营企业家族传承进行制度研究、手段创新、有效实践的全国性强融合力量。
本蓝皮书聚焦中国家族企业发展与二代接班、家族治理与传承、家族财富管理与家族慈善、金融监管与家族信托法制建设、家族办公室的发展及投资等主题，全面系统地展示了中国家族财富管理的实际情况，深入分析了我国私人银行、信托公司、保险公司、证券公司等金融机构围绕财富传承工具即家族信托的应用和难点，讨论了高净值客户的需求案例，以及家族信托的创新和发展方向，提出了各种家族财富管理综合服务建议。面对突发疫情，企业家客户开始重新考虑财富保障措施安排的预见性、整体性、多维性和长期性，同时也重新审视财富保障的长期目标。企业家客户需求的转变要求财富增长方式更为专业化。客户风险意识增强，关注点从单一金融产品和业绩发展为以家族资产负债表为中心的多样化资产投资配置。企业家客户更加重视企业百年基业和可持续发展，对家族财富的长期规划需求增加。家族慈善是企业家客户体现企业社会责任的有效行为，慈善信托是一种具有代表性的创新模式，在完全尊......

李文：

清华大学五道口金融学院国际金融博士，硕士研究生导师。中国家族财富管理行业的实践者和推动者，中国财富管理行业领军人物，多次获中国银行业协会颁发的中国私人银行业卓越贡献奖，带领团队于2017年一2019年连续2次获得欧洲货币中国家族办公室奖；在上海《中国经营报》主办的中经财富管理高峰论坛荣鹰2020财富管理意见领袖。现任中国银行业协会私人银行家俱乐部主任，兼任全国工商联并购公会常务理事，财富管理50人论坛专家理事，主持进行中国家族财富管理及家族信托法律研究，国际信托与资产规划学会（STEP）中国理事会理事兼北方区主席。2008年8月负责创建中国民生银行私人银行，自1996年起，历任中国民生银行经叔平董事长海外高级顾问汤姆梅西的特别助理，中国民生银行香港代表处负责人，民生加银基金管理有限公司筹备组副组长、副总经理，民生私人银行副总裁等职务。多年来专注推动中国家族财富管理行业的发展，在信托法及法律实践，家族办公室运营等方面有较深的研究和丰富的实践经验，出版过《家族财富管理》系列丛书。

范勇宏：经济学博士，现任鹏扬基金管理有限公司董事长，曾任华夏基金管理公司总经理，中国人寿资产管理公司首席投资执行官。专注家族资产的长期投资和资产配置研究，著有《基金长青》等书籍。

芮萌：美国休斯顿大学财务金融博士，中欧国际工商学院金融与会计学教授。香港中文大学的终身教授。曾任香港中文大学经济与金融研究中心高级研究员，香港中文大学公司治理研究中心副主任，获中欧国际工商学院杰出研究奖，中国青年经济学人。研究领域主要集中在金融学方面，在国际知名的期刊上发表了70多篇文章，如《法律经济学》、《美国管理学会期刊》、《银行与金融学报》等。他还在国内的期刊上发表过20多篇文章，如《管理科学学报》、《金融研究》。他还著有有《中国股票市场实证研究》、《公司理财》、《财富管理从改变你的认知开始》、《社会责任：企业发展的助推剂》等书籍。曾任香港联合交易所考试委员会委员和上海证券交易所高级金融专家。曾任美的集团股份有限公司的独立董事，现在担任中远海运能源运输股份有限公司、碧桂园服务股份有限公司等A股和香港上市公司的独立董事。

高皓：清华大学工学学士、管理学博士和金融学博士后，是哈佛商学院公司董事证书的首位获得者。现任清华大学五道口金融学院全球家族企业研究中心主任，兼任世界经济论坛（达沃斯论坛）全球未来理事会理事、全国工商联智库委员会委员、中国企业改革与发展研究会理事/研究员、中华遗嘱库学术委员会副主任、国际信托与资产规划学会（STEP）中国理事会理事兼公共政策委员会主席、《家族企业治理丛书》《家族财富传承丛书》主编、《财富管理》期刊联席主编等。研究领域包括家族企业、财富管理、公司治理、公司金融及公益慈善等，在国内外学术与财经期刊发表 150 多篇论文/案例，出版 16 部学术专著译著，合著了被哈佛案例库收录的首个中国家族办公室/首个亚洲私人银行案例。

李萌：现任全国工商联青年企业家委员会执行副主任兼秘书长，北京青年企业家商会会长，北京市三八红旗手，北京三替城市管理集团公司总裁等职务，2018年10月发起成立了全国工商联青年企业家委员会，当年在北京成功举办首届全国青年企业家峰会，创立了全联青委会品牌活动。搭建全国年轻一代民营企业家交流平台，促进行业交流与合作，开展与海外合作交流，引导年轻一代民营企业家履行社会责任、积极参与扶贫攻坚等公益事业，进一步提升和丰富全国工商联工作资源及组织影响力，其研究领域包括家族企业、家族治理、二代接班及公益慈善等。

Ⅰ 总报告
12020年中国家族财富管理发展综述　李文　朱闵铭／001
一2020年中国家族财富管理发展情况／002
二市场发展中存在的问题与解决机制／007
三中国家族财富管理展望／017
Ⅱ 市场篇
2中国家族企业发展与生态中国家族企业40年　赵兹／028
3新生代企业家观察：从富二代到创二代的蜕变之路　《家族企业》等／047
4家族信托2.0时代：风来帆速水到渠成　建信信托财富管理事业部／079
5中国慈善基金会：需求逐渐显现，发展模式有待探讨　曾祥霞／100
6MSCI：2021年ESG趋势展望　Linda-Eling Lee, Meggin Thwing Eastman, Arne Klug／129
Ⅲ 机构篇
7中国私人银行家族财富管理业务市场需求巨大，发展模式仍在探索　刘雪梅／153
8家族信托发展回顾及展望　姜燕／167
9公募基金家族资产管理业务
基金投顾快速发展，承接家族长期资金　邝霞　张吉华　王智强　谭华清／176
10证券公司家族信托业务发展及建议　邓寒冰　李瑞／195
Ⅳ 顶层设计篇
11中国家族信托法律体系现状、国际比较及发展路径　汤杰／209
12家族财富管理的监管环境与家族信托的制度障碍　李宪明　梁光勇／223
13家族信托税收政策分析与建议　高慧云　王帅锋／238
14中国慈善信托的发展态势和持续创新展望　沈苗妙／252
Ⅴ 专题篇
15中国家族企业财富传承的难点与解决路径思考　云大慧／266
16上市公司实际控制人的家族财富规划与发展策略　姜华／281
17境内上市公司背后的家族信托何去何从　王昊／289
18股权类家族信托在我国的发展现状与趋势　刘鹏坤／308
19保险金信托：市场前景广阔，机遇与挑战并存　王楠／330
20企业家参与慈善的行为动因及实现模式　谢赟田　汤杰／353
Ⅵ 家族办公室及家族投资篇
21中国家族办公室的监管动态述评　黄震　闫婉钰／370
22从美国独立财富管理业务看中国独立家族办公室的发展趋势和建议　康朝锋　舒适之／387
23全球家族办公室的投资
2019~2020年全球家族办公室投资的趋势与特点　唐兆凡／404
24中国基金会的投资与风险控制　朱朝阳／424
Abstract／443
Contents／447

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